Обучающий материал для работы с CRM
11 ноября 2022 «1С-Битрикс» презентовал новый релиз Битрикс24, куда вошли 7 революционных обновлений: Битрикс24.Подпись (для компаний и для клиентов), мобильная CRM для полноценной работы с мобильного гаджета, Push CRM (система выделит приоритетные задачи и поможет сотруднику не провалить по ним дела), новые мобильные Задачи и новые темы для оформления, Enterprise-пакет.
Эти и многие другие новинки релиза Полярная Звезда уже на всех порталах. Рассмотрим подробнее, что нам приготовила команда разработчиков Битрикс24 в осеннем релизе.
Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, установите приложение Пинкит:
Мы добавили новый функционал для интеграции Яндекс.Маркет и Битрикс24 в платформу Пинкит. Теперь можно выгрузить заказы из Яндекс.Маркета в Битрикс24 и сопоставить товары.
Установите приложение Пинкит, в состав которого входит интеграция с Битрикс24:
Подробно рассматриваем настройку пользовательского фильтра в личном кабинете Пинкит 2.0. С помощью пользовательского фильтра мы можем получить любую необходимую нам информацию из интересующего нас сервиса для дальнейшего использования и автоматизации.
Все больше компаний переходят в режим удаленной работы, кто-то частично, а кто-то полностью. Для компаний, использующих телефонию, становится более острым вопрос отслеживания активности сотрудников в процессе обработок сделок, сбора статистики по необходимым статусам звонков и продолжительности звонков.
Активити «Получение данных о письме» позволяет получать детальную информацию о письмах в сущности CRM Битрикс24: дату и время события, тему письма, текст письма, адрес (e-mail) и привязку к сущности CRM.
Используйте данное активити для автоматизации отчетов по активности сотрудников, сортировке писем по заголовкам, отслеживанию, какой именно e-mail используется, если в карточке CRM их больше одного.
Активити «Создание товара в каталоге CRM» упрощает работу в Битрикс24 с каталогом и заметно экономит время.
Установите приложение Пинкит, в состав которого входит интеграция с Битрикс24:
Чтобы начать пользоваться множеством интеграций на нашей платформе Пинкит, не нужно скачивать кучу приложений и самостоятельно разбираться в настройках. Достаточно просто пройти безопасную регистрацию с Яндекс авторизацией и пользоваться автоматизацией в одном месте.
В данной статье мы разберем активити, с помощью которого можно завершить все запущенные бизнес-процессы по какой-то сущности. Данное активити было разработано для того, чтобы избавить Ваших сотрудников от рутинного труда, отнимающего много времени, в случае, если на Вашем портале задействовано множество бизнес-процессов с бесконечным циклом.
В данной статье мы разберем бизнес-процесс, с помощью которого можно синхронизировать список товаров счёта и сделки. Данное активити было разработано для того, чтобы на любой стадии сделки была возможность синхронизировать товарные позиции счёта и сделки, например когда клиент в ходе составления коммерческого предложения решил убрать одну из товарных позиций.