Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24

Введите промокод PINALL после инсталляции, чтобы получить 2 месяца бесплатного тестового периода работы приложения!

Как установить приложение и активировать промод читайте в разделе «Установка приложения».

Алексей Окара,
основатель Пинол

Содержание:

• Для кого приложение «Лояльность: карты и бонусные счета клиентов»?
  


• Функциональные блоки приложения
  


• Встройка приложения в интерфейс Битрикс24
  


• Дополнительные поля в Битрикс24 создаваемые приложением
  


• Дополнительные блоки для CRM-роботов и бизнес-процессов
  


• Что почем? Параметры монетизации


• Установка приложения
  

В стандартном функционале CRM Битрикс24 нет таких сущностей, которые нужны при работе с программой лояльности. Например:

• бонусная карта клиента;


• операции начисления и списания бонусов;


• операции увеличения или уменьшения процента по карте;


• операции по работе с картами (выпуск карт и закрепление за гостем; блокировка карты (постоянная или временная));


• журнал операций с картами в разрезе клиентов CRM.

Кроме того, в Битрикс24 не предусмотрена возможность взаимодействовать с этими сущностями через REST-API из других систем (1С, r_keeper или любой другой бэк-офис).

Данное приложение расширяет функционал Битрикс24 добавляя эти возможности в CRM-систему.

Для кого приложение «Лояльность: карты и бонусные счета клиентов»?

Приложение «Лояльность: карты и бонусные счета клиентов» предназначено для компаний, работающих в направлении B2C. Это и HoReCa (сфера услуг индустрии гостеприимства и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением продукции в месте продажи), и периодические продажи в рознице. Чаще всего приложение используют кофейни, рестораны, фастфуд и розница.

Если компания работает с клиентами по программе лояльности и для этого использует пластиковые карты, то данное приложение позволит наладить учёт выпуска карт и хранение информации по бонусным баллам и счетам в CRM.

Есть возможность интеграции с кассовым программным обеспечением (например «Poster»).

Функциональные блоки приложения

☞ Карты лояльности

У любой карты есть атрибуты:

• номер;


• баланс;


• % скидки;


• статус (активна, заблокирована, удалена);


• связь с клиентом Битрикс24.

☞ Выпуск новой карты и привязка к пользователю

Если у контакта в Битрикс24 нет карты, то при загрузке плейсмента «Лояльность: карты» будет предложено добавить для контакта карту.

Если номер карты занят другим контактом, то приложение сообщит об этом и не даст создать дубль.

☞ Начисление и списание с баланса карты через интерфейс приложения в карточке клиента в Битрикс24

Все операции по начислению и списанию с карты протоколируются в системе:

В выписке по карте указывается тип, сумма операции и документ-основание. Например, ручная корректировка менеджером.

Операции списания чаще всего производятся в другой системе, а потом данные автоматически загружаются через API. При необходимости менеджер может произвести операцию списания и в ручном режиме через карточку контакта.

☞ Изменение % по карте в карточке контакта в Битрикс24

В карте может хранится процент скидки или кешбека по клиенту. Операции изменения процента фиксируются и всегда можно установить причину изменения процента.

В журнале операций фиксируется, какой процент по карте установлен и на основании чего это произошло:

☞ Блокирование карты у текущего пользователя

Для блокирования карты у текущего пользователя требуется ввести информацию о причине блокировки. Блокировка карты приводит к тому, что операции с картой запрещаются. Если необходимо, то можно произвести операцию разблокировки карты.

Операция блокировки временная, поэтому при необходимости карту можно разблокировать:

Сервисные операции с картой фиксируются в «Журнале операций»:

☞ История транзакций по карте

Все операции по карте протоколируются, но пользователи Битрикс24 не могут редактировать журнал операций.

Каждая операция содержит следующую информацию:

• уникальный номер;


• тип операции (начисление на карту, списание с карты);


• документ-основание: (идентификатор документа, наименование документа, комментарий);


• время совершения операции;


• сумма операции;

Все операции списания или начисления доступны в выписке по карте.

Если в вашем бизнесе нужны дополнительные возможности для работы с программой лояльности, которых нет в данном приложении или требуется доработка под нестандартные пользовательские сценарии, то просьба писать нам на order@pinall.ru с пометкой «Лояльность: карты и бонусные счета клиентов», мы свяжемся с вами, согласуем сценарии работы и реализуем необходимые доработки приложения для нужд вашего бизнеса.

Встройка приложения в интерфейс Битрикс24

Приложение реализовано в среде Битрикс24. Для его функционирования необходимо быть зарегистрированным в Битрикс24 и у сотрудников должен быть разрешен доступ к блоку CRM, так как операции производятся из карточки контакта.

Приложение встраивается в карточку контакта в CRM и предоставляет следующие возможности:

• выпуск и привязка карты;


• операции с балансом карты (начисление, списание, изменение процента скидок по карте);


• блокировка карты;


• просмотр истории транзакций по карте.

Дополнительные поля в Битрикс24 создаваемые приложением

При установке приложения в сущности Контакт вашей CRM Битрикс24 автоматически будут созданы такие поля:

• номер карты


• баланс


• процент скидки

Все поля создаются в режиме «Только чтение», изменение значений возможно только через приложение. По полям возможен поиск, фильтрация стандартными средствами Битрикс24.

Дополнительные блоки для CRM-роботов и бизнес-процессов

Приложение использует CRM-робот: кэшбек на счёт для сделок. CRM-робот «кэшбек на счёт» позволяет организовать начисление процента c закрытой сделки на счёт контрагента.

Можно гибко настроить условие срабатывания робота:

Что почем? Параметры монетизации

Вы можете бесплатно использовать приложение при покупке в компании Пинол лицензии Битрикс24 на 12 или 24 месяца, или же приобрести функционал данного приложения.

Как стать клиентом Пинол?

Чтобы обсудить возможность стать клиентом Пинол, отправьте нам запрос, в котором укажите такие данные:

1. Название приложения, которое хотите получить («Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24»).


2. Адрес вашего «Битрикс24».


3. Тарифный план вашего «Битрикс24».


4. Срок действия тарифного плана «Битрикс24» (узнать срок действия можно в разделе «Мой Битрикс24»).

Установка приложения

1. Если Вы не зарегистрированы в Битрикс24, то необходимо создать аккаунт в Битрикс24 (тестовый период — 30 дней). Начать работу с «Битрикс24» просто — зарегистрируйте свой портал бесплатно по одной из ссылок:

в доменной зоне RU в доменной зоне UA в доменной зоне BY

Если у вас нет CRM Битрикс24, то создайте бесплатный аккаунт, а мы дадим вам промокоды:

- промокоды для России:

pinall+6 - это 12 дополнительных пользователей Битрикс24 на полгода для России
pinall5g - дополнительные 5 Gb места в облаке Битрикс24 на год для России

- промокоды для Беларуси:



6+  - это 12 дополнительных пользователей Битрикс24 на полгода для Беларуси


5g - дополнительные 5 Gb места в облаке Битрикс24 на год для Беларуси

☞ Если у вас есть портал на Битрикс24, то переходите к пункту 2.

2. Установить приложение «Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24». Нажмите кнопку «Попробовать (3 дня)»:
   
   
   

   Согласитесь с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности и нажмите кнопку «Установка»:

   
   
   

   Чтобы получить от Пинол бесплатных 2 месяца работы приложения, откройте вкладку «Помощь», в поле «Промокод от партнёра» введите промокод PINALL и нажмите кнопку «Получить скидку от партнера»:

   
   
   

   В системном журнале приложения будет зафиксировано, что вы активировали промокод. После активации промокода техническая поддержка приложения добавит нужное количество бесплатных месяцев работы приложения.

Если вы еще не пользуетесь «Битрикс24» или у вас есть другие вопросы, то свяжитесь с нами любым удобным для вас способом: задайте вопрос через форму "Задать вопрос", расположенную ниже, напишите нам на почту order@pinall.ru или позвоните по телефону +7 (499) 350-31-25.